西郷は桂たちの信頼を回復しようと、長州藩のために軍艦と銃を用意すると約束する。
幕府を警戒して動きが取れない西郷に代わって、龍馬ら亀山社中の面々が商談に当たる。
しかし商人のグラバーは、薩摩藩名義での取引にもかかわらず薩摩藩の人間が同席しないことを不審がり、龍馬らを門前払いする。
ほかの商人にも断られ続けた龍馬は、再びグラバーの元へ。
思い切って薩摩と長州が手を組む計画が進んでいると告白し、薩摩が買いたがっている軍艦と銃は長州に持っていく物だと明かす。